保険診断や保険の見直しは、保険セールスの現場で各所にて実施されています。

しかしそれはおおむね、相談者が、

1.保険料を下げること
2.保険商品自体を変更すること
3.単に内容が知りたい

ということを目的としているのに対し、診断者が、セールスの機会であると考えていることが、いびつな関係を生み出しているといえます。

変更するにせよ、

①事実確認·現状把握→②評価→③変更

のプロセスをたどる必要があり、しかもそれぞれに対して一般論的知識を提示しないと、そもそも依頼者側は内容の判断ができないはずです。

弊所は、ご提示いただいた保険証券について

·事実確認としての内容
·コストダウン及びアジャスト(適正化)という2方向の方向性を提示し、
·理解に資するための本格的なレクチャー

まで組み込んだスキームをご提示いたします。